【金麒麟优秀投顾访谈】长城证券邢桐嘉：投顾服务的挑战将向投后延申 包括产品跟踪及客户陪伴

发布时间：2025-07-07 06:48:46 来源：珠围翠绕网 作者：综合

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说明：线上服务测评主要考察投顾的金麒金融投资基础、投资品种常识、麟优多重服务场景以及法律法规遵循等方面，秀投向投形式以线上答题为主，顾访测评时间为1小时，谈长桐嘉投顾共40道题，城证百分制；

微博 新浪财经主办的券邢“2022首届新浪财经·最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、服务10000+名投顾积极参与。战将踪及线上专业服务测评环节，后延截止10月26日，申包已有近千名投顾参与线上服务答题环节，括产客户整体答题结果显示，品跟陪伴优秀（成绩≥80分）者占比达20%，金麒其中也有满分选手。麟优

针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。

来自呼和浩特锡林南路证券营业部的邢桐嘉（执业证书编号：S1070619100004）线上服务测评表现优秀，邢桐嘉表示在对客户的投顾服务中，“投”与“顾”之间，客户可能更看重的是“顾”，在客户投资过程中，投顾为他们出谋划策，解疑答惑，如提供专业的投顾建议、资讯服务、心理安抚及投资者教育等等。

科技金融背景下，同时也要求了投资顾问不再简单的依靠投资顾问自身的认知或是产品业绩排名，通过公司平台及系统筛选不同风险等级的客户，再将产品的风格偏好、能力擅长，稳定性及经验等指标形成立体画像后推荐给与之需求适应风险承受能力相当的客户。

从2019年基金投顾试点开始，财富管理就开启了新的篇章，从卖方投顾转向买方投顾，从以产品为中心转向以客户为中心。而对客户投顾服务的挑战，更多在于传统的售后即止的投顾服务将向投后延申，包括对产品后续表现的跟踪以及对客户的陪伴。

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